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太好了,,中国真的迎来好市场了,,,,


越来越多的外资机构意识到,伴随着中国资本市场不断开放,其长期的价值投资的实践成果将得到极为宽阔的用武之地。




在受访的外资机构看来,对A股而言,外资将带来成熟的资产管理模式、投资理念、投资策略和合规风控做法,有助于市场逐步树立长期价值投资理念,减少中国市场未来的非理性波动。


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“作为长期价值投资者,国内监管趋严对外资释放了一个正面积极的信号,我们将会继续加码布局中国市场。”富达国际中国区董事总经理李少杰告诉第一财经,长远来看,非常看好不断规范且高速增长的中国市场。




“开放意味着中国资本市场要接受国际标准的检验,在国际资本平台上去竞争。这个过程最终会使得中国资管行业越来越规范化和专业化。”惠理基金相关人士也表示。




深远影响




“中国的资本市场进一步开放,是因为资本市场将成为经济资源配置的重要机制。特别是随着引进外资,市场的专业化程度将受益而不断提高。”安本标准投资相关人士表示。




2018年6月,MSCI将A股纳入MSCI新兴市场指数,标志着中国与全球市场实现了一次重要接轨。此举将推动中国金融市场加快完善和成熟,也为国际投资者分享中国经济成长红利提供了更好的渠道和机会。




“对外开放一方面有助于引入专业的海外投资者,另一方面有利于国内的投资者在国际平台上做资产配置。”李少杰表示,资本市场的开放有利于全球投资者分享中国潜力巨大的市场红利,也为中国市场持续注入活力。这一系列举动将推动中国金融市场加快完善和成熟,也为国际投资者分享中国经济成长红利提供了更好的渠道和机会。




“入摩”后,A股很快也将被纳入富时罗素指数,这标志着中国与全球市场更进一步的接轨。惠理基金预计,中国资本市场海外投资者的占比会逐步提高;中长期来讲,海外投资者作为更加专业和成熟的投资机构,将对中国资本市场产生深远的影响。




在李少杰看来,人才是国内金融业国际化的重要因素,因此他认为随着行业发展,除了求才,如何留才也是外资资管需要思考的问题。“金融业需能提供完整的人才培养策略,建立符合能让外资走进国内、国内企业走出去的环境,才能把人才变成发展的基础。”李少杰进一步表示。




另外,在采访中记者注意到,外资同样非常关注国内最新的监管动态,比如资管新规的影响等。“资管新规体现了防控金融风险、深化金融改革的总体要求,进一步规范了中国市场的风险管控。从长期来看,对中国的资产管理行业会有一个里程碑式的影响。这要求行业回到根本的投研能力的提升。这对主动管理型资产管理公司来说是一个极大的好消息。”李少杰也表示。




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他进一步告诉记者,资管行业将进入百家争鸣的状态,外资资产管理机构在中国发展资管业务的过程中,不断引入海外资管行业在风险管理、法规、产品及投资方面的经验,同时培养国内的资管人才,与国内资管的丰富经验相辅相成,进一步促进了国内资管行业发展。




重要投资力量




在沪深港通机制建立和运行之后,来自香港市场的资金得以顺利进入A股市场,这也提高了外资持股市值的显著增加。




据Wind统计,截至2018年6月底,外资持有A股规模约为1.3万亿元。与公募基金、险资持有规模相当,已经成为不可忽略的重要力量,外资在潜移默化地改变A股的生态。从长期来看,外资占比提升将改善国内资本市场投资者结构,引导价值型投资风格,其重仓板块及公司有望获得确定性溢价。




另据wind统计,北上资金往往会选择细分行业中市值最大的股票,具体来看,是最为偏爱市值在1000亿以上的大盘股。“外国投资者倾向于关注经济与公司的长期主题及基本面。这使得资本对优质的公司更加亲睐,继而支持优质股的股价上升。”上述安本标准投资管理相关人士称。




“我们的关注重点仍然在于企业的内在价值,认为价值的本源来自于生意模式未来所产生的现金流。我们投资覆盖的行业较为广泛,并不偏向于具体的细分行业,而是投资于可以产生持续现金流的业务模式。”惠理基金相关人士进一步表示,具体在选择公司时有“三好”原则,即好的管理层、好的业务模式和好的价格。在投资过程中,还会引入逆向投资的思维,从而以相对便宜的价格买入好的资产。








显见的是,随着A股“入摩”和“入富”,外资持股比例料将逐渐上升。“这应会增加市场对企业ESG指标的关注度,因为ESG表现越来越受投资者重视,在他们选择投资对象时是较具决定性的因素。”业内人士也称。




惠理基金相关人士认为,与国际上相比,A股目前整体估值较低,但中国经济的整体稳定性是高于大部分其他新兴市场经济体的。目前A股整体的风险溢价率已经处于较高位置,与国内其他大类资产相比,性价比是比较具有吸引力的。同时我们与覆盖的亚太区其他市场做了比较,我们认为目前A股的吸引力较高。




“长期来看,我认为目前的情况不会改变海外投资者对A股市场的投资热情。我们的投资方法始终是专注于自下而上的选股,而且我们不会因为市场状况而改变这一准则。我们长期看好A股市场,并且维持在几乎满仓操作。”富达国际基金经理周文群表示。




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